Bồi dưỡng nghiệp vụ & chứng chỉ liên kết

Chương trình Nghiệp vụ đại lý, môi giới bảo hiểm cho người muốn làm tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp.

Chương trình Nghiệp vụ đại lý, môi giới bảo hiểm được định hướng dành cho cá nhân, nhân viên tư vấn, cộng tác viên kinh doanh, nhân sự tài chính – bảo hiểm, doanh nghiệp và đội nhóm muốn bổ sung kiến thức về sản phẩm bảo hiểm, quy trình tư vấn, chăm sóc khách hàng và đạo đức nghề nghiệp.

Hutaco hỗ trợ tư vấn, tiếp nhận đăng ký và đồng hành cùng học viên trong chương trình liên kết. Chứng chỉ/chứng nhận được cấp bởi đơn vị đủ điều kiện hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH → XEM NỘI DUNG BỒI DƯỠNG →

BH

Nghiệp vụ bảo hiểm

TV

Tư vấn khách hàng

LK

Chương trình liên kết





Thông tin chương trình liên kết

Hutaco đồng hành khâu tư vấn – đăng ký, đơn vị đủ điều kiện phụ trách đào tạo/cấp chứng nhận theo chương trình.

Chương trình được triển khai theo hình thức liên kết với đơn vị có chức năng đào tạo/bồi dưỡng phù hợp. Hutaco hỗ trợ tư vấn điều kiện tham gia, tiếp nhận thông tin học viên, hướng dẫn hồ sơ, phối hợp tổ chức lớp và theo dõi quá trình học tập.

Hutaco tư vấn & tuyển sinh

Tư vấn đối tượng phù hợp, hồ sơ cần chuẩn bị, lịch học, hình thức học và các bước đăng ký.

Chương trình liên kết

Phối hợp tổ chức nội dung bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ và thực hành tình huống tư vấn bảo hiểm.

Chứng chỉ/chứng nhận

Chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành hoặc kết quả bồi dưỡng được thực hiện bởi đơn vị/cơ quan có thẩm quyền theo quy định.






Căn cứ & định hướng

Chương trình bám theo định hướng nghiệp vụ bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm.

Lĩnh vực bảo hiểm có hệ thống chứng chỉ và điều kiện nghiệp vụ riêng. Khi triển khai lớp, học viên sẽ được tư vấn rõ về đối tượng tham gia, hồ sơ, nội dung bồi dưỡng, hình thức học, kỳ kiểm tra/sát hạch nếu có và đơn vị cấp chứng chỉ/chứng nhận theo từng chương trình liên kết.

Dành cho người làm tư vấn bảo hiểm

Phù hợp với người đang hoặc sẽ tham gia tư vấn, giới thiệu, phân phối, chăm sóc khách hàng hoặc hỗ trợ hồ sơ bảo hiểm.

Tập trung vào nghiệp vụ thực tế

Bổ sung kiến thức sản phẩm, quy trình tư vấn, đạo đức nghề nghiệp, bảo mật thông tin và chăm sóc khách hàng.





Nội dung bồi dưỡng

Nội dung hướng đến việc giúp học viên tư vấn đúng nhu cầu, trình bày rõ quyền lợi và làm hồ sơ có trách nhiệm.

Tùy chương trình liên kết và đối tượng học viên, nội dung có thể được tổ chức theo các nhóm năng lực nghiệp vụ cốt lõi dưới đây.

1. Tổng quan thị trường bảo hiểm

Hiểu vai trò của bảo hiểm, các nhóm sản phẩm phổ biến, doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý, môi giới và khách hàng.

2. Sản phẩm & quyền lợi

Làm quen với quyền lợi bảo hiểm, phí, thời hạn, điều kiện tham gia, điểm loại trừ, nghĩa vụ kê khai và phạm vi bảo vệ.

3. Quy trình tư vấn

Biết khai thác nhu cầu, phân tích điều kiện khách hàng, trình bày phương án, giải thích rủi ro và ghi nhận thông tin tư vấn.

4. Hồ sơ & chăm sóc khách hàng

Làm quen với biểu mẫu, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, cập nhật hợp đồng, chăm sóc sau bán và hỗ trợ khi phát sinh yêu cầu bồi thường.

Kỹ năng giao tiếp tài chính

Rèn cách đặt câu hỏi, lắng nghe, giải thích điều khoản, xử lý băn khoăn và trình bày thông tin dễ hiểu cho khách hàng.

Đạo đức nghề nghiệp

Nhấn mạnh trung thực thông tin, không thổi phồng quyền lợi, không cam kết sai, không gây hiểu nhầm và bảo vệ dữ liệu khách hàng.

Ôn tập chứng chỉ/chứng nhận

Hệ thống kiến thức, luyện câu hỏi, làm quen cấu trúc nội dung kiểm tra và củng cố những phần thường dễ nhầm lẫn.






Đối tượng phù hợp

Phù hợp với người đang hoặc sẽ tham gia tư vấn, phân phối, môi giới và chăm sóc khách hàng bảo hiểm.

Chương trình phù hợp với nhiều nhóm học viên có nhu cầu bổ sung nghiệp vụ trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính cá nhân, chăm sóc khách hàng, bán hàng và phát triển đội nhóm kinh doanh.

Đại lý bảo hiểm

Đang hoặc sẽ giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ khách hàng tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm theo chương trình của doanh nghiệp bảo hiểm.

Nhân sự môi giới bảo hiểm

Cần hiểu nhu cầu khách hàng, sản phẩm, quy trình đề xuất phương án và trách nhiệm tư vấn độc lập, minh bạch.

Nhân sự tài chính – bán hàng

Muốn bổ sung kiến thức bảo hiểm để tư vấn khách hàng tốt hơn và phối hợp với đối tác bảo hiểm.

Đội nhóm kinh doanh

Cần chuẩn hóa kiến thức, đạo đức tư vấn, quy trình chăm sóc khách hàng và hồ sơ nghiệp vụ.





Hồ sơ & tư vấn đầu vào

Học viên nên được tư vấn trước về đối tượng, điều kiện và hồ sơ theo chương trình liên kết.

Tùy từng đơn vị đào tạo, chương trình liên kết và quy định tại thời điểm tuyển sinh, hồ sơ có thể yêu cầu thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, ảnh, bằng cấp, thông tin công việc, mã số đại lý hoặc thông tin đơn vị bảo hiểm/môi giới liên quan nếu có.

NHẬN TƯ VẤN HỒ SƠ ĐẦU VÀO →

Thông tin cá nhân

Họ tên, ngày sinh, liên hệ, nơi làm việc, nhu cầu học và mục tiêu sử dụng chứng chỉ/chứng nhận.

Thông tin nghề nghiệp

Vị trí hiện tại, đơn vị công tác, kinh nghiệm tư vấn, bán hàng, tài chính hoặc chăm sóc khách hàng nếu có.

Giấy tờ theo chương trình

Hồ sơ có thể gồm giấy tờ tùy thân, ảnh, biểu mẫu đăng ký và các thông tin do đơn vị đào tạo/cấp chứng chỉ yêu cầu.

Biểu mẫu đăng ký

Hutaco hỗ trợ hướng dẫn biểu mẫu, lịch học, học phí, chính sách lớp và quy trình xác nhận đăng ký.






Lợi ích sau chương trình

Sau khi hoàn thành, học viên có thể tự tin hơn khi tư vấn và chăm sóc khách hàng bảo hiểm.

Mục tiêu của chương trình là giúp học viên hiểu khung nghiệp vụ bảo hiểm, biết phân tích nhu cầu, trình bày sản phẩm rõ ràng, quản lý hồ sơ và duy trì trách nhiệm tư vấn trong suốt quá trình phục vụ khách hàng.

Tư vấn rõ ràng hơn

Biết hỏi đúng nhu cầu, trình bày quyền lợi – giới hạn, giải thích điều khoản và tránh gây hiểu nhầm cho khách hàng.

Quản lý hồ sơ tốt hơn

Biết theo dõi thông tin khách hàng, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, thay đổi hợp đồng và các bước chăm sóc sau tư vấn.





Quy trình đăng ký

Quy trình đăng ký được thiết kế để học viên dễ hiểu, dễ chuẩn bị và theo dõi từng bước.

Hutaco hỗ trợ học viên từ lúc tư vấn nhu cầu đến khi hoàn thiện hồ sơ tham gia lớp liên kết.

1. Tư vấn nhu cầu

Xác định mục tiêu học, vị trí công việc, nhu cầu sử dụng chứng chỉ/chứng nhận và thời gian phù hợp.

2. Kiểm tra hồ sơ

Hướng dẫn học viên chuẩn bị thông tin cá nhân, giấy tờ, biểu mẫu và yêu cầu đăng ký theo chương trình.

3. Xác nhận lớp học

Thông báo lịch học, hình thức học, đơn vị liên kết, nội dung chương trình và các khoản phí liên quan nếu có.

4. Theo dõi hoàn thành

Hỗ trợ thông tin trong quá trình học, nhắc lịch, cập nhật yêu cầu và hướng dẫn nhận chứng chỉ/chứng nhận từ đơn vị cấp.






Điểm mạnh Hutaco

Hutaco đồng hành theo hướng tư vấn rõ, hồ sơ gọn và phối hợp đào tạo minh bạch.

Với vai trò tư vấn và phối hợp chương trình liên kết, Hutaco ưu tiên tư vấn rõ điều kiện, phạm vi chương trình, đơn vị đào tạo, đơn vị cấp chứng chỉ/chứng nhận và lộ trình tham gia để học viên hiểu đúng trước khi đăng ký.

Tư vấn rõ vai trò

Làm rõ Hutaco là đơn vị tư vấn/tuyển sinh/phối hợp, còn chứng chỉ do đơn vị đủ điều kiện hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp.

Gắn với kỹ năng nghề

Hutaco chú trọng kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, tư vấn có trách nhiệm và phát triển nghề nghiệp lâu dài.





Đăng ký tư vấn

Bắt đầu chương trình Nghiệp vụ đại lý, môi giới bảo hiểm bằng một buổi tư vấn hồ sơ phù hợp.

Để lại thông tin để Hutaco tư vấn đối tượng tham gia, hồ sơ, lịch học, hình thức học, đơn vị liên kết, quy trình cấp chứng chỉ/chứng nhận và các bước đăng ký.

Văn phòng: 134 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Hòa, TP. HCM
Website: www.hutaco.edu.vn
Hotline: 08 3939 5599

Thông tin tư vấn Nghiệp vụ đại lý, môi giới bảo hiểm

Vui lòng để lại thông tin, Hutaco sẽ liên hệ lại để tư vấn chương trình liên kết phù hợp.